Formation ZOHO CRM

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

• Naviguer de manière autonome dans l'interface Zoho CRM et paramétrer son espace de travail personnel
• Créer, qualifier et gérer des contacts, des comptes et des prospects (leads) dans le CRM
• Saisir et suivre des opportunités commerciales tout au long du pipeline de vente
• Enregistrer et planifier des activités (appels, réunions, tâches) et les associer aux bons enregistrements
• Utiliser les fonctionnalités de recherche, de filtrage et de segmentation pour retrouver et exploiter les données
• Générer et interpréter des rapports et tableaux de bord de base pour suivre son activité commerciale
• Collaborer avec son équipe en partageant des informations et en utilisant les outils de communication intégrés

Cette formation s'adresse aux collaborateurs et professionnels amenés à utiliser Zoho CRM dans le cadre de leurs activités quotidiennes, notamment :

• Commerciaux, chargés de développement et responsables de comptes
• Assistants commerciaux et administratifs
• Managers et responsables d'équipes commerciales souhaitant piloter leur activité via Zoho CRM
• Toute personne nouvellement intégrée à une organisation utilisant Zoho CRM comme outil de gestion de la relation client

La formation repose sur une alternance équilibrée entre apports théoriques et mise en pratique immédiate, selon les principes pédagogiques suivants :

• Méthode expositive : présentation des concepts clés, de l'interface et des fonctionnalités à l'aide de démonstrations en direct sur Zoho CRM
• Méthode active : exercices pratiques guidés réalisés par les participants sur leur propre compte Zoho CRM (environnement de démonstration ou compte réel selon contexte)
• Méthode participative : échanges, questions/réponses tout au long de la session, partage d'expériences professionnelles et adaptation des exemples au contexte métier des participants
• Mise en situation : simulation d'un cycle commercial complet en fin de formation pour consolider l'ensemble des acquis
• Supports pédagogiques numériques : support de cours illustré (PDF ou diaporama), guide de référence rapide (mémo des fonctionnalités principales), accès à la documentation Zoho CRM officielle

Pour la partie distancielle, la formation est dispensée via une plateforme de visioconférence professionnelle permettant le partage d'écran, les démonstrations en temps réel et les interactions avec les participants.

L'évaluation des acquis est réalisée à trois niveaux distincts, conformément aux exigences Qualiopi :

1. Évaluation diagnostique (avant la formation) :

• Questionnaire de positionnement envoyé en amont (connaissance préalable de Zoho CRM, besoins et attentes spécifiques) afin d'adapter le déroulé pédagogique au groupe

2. Évaluations formatives (pendant la formation) :

• Exercices pratiques guidés au fil des modules avec correction immédiate et feedback individualisé du formateur
• Questions orales ponctuelles permettant de vérifier la compréhension et d'ajuster le rythme pédagogique

3. Évaluation sommative (en fin de formation) :

• QCM de validation des connaissances (10 à 15 questions portant sur les notions clés abordées) avec correction commentée
• Mise en situation pratique finale : réalisation d'un scénario commercial complet dans Zoho CRM (création d'un lead, conversion, saisie d'une opportunité, planification d'une activité, génération d'un rapport) évaluée selon une grille de compétences prédéfinie
• Remise d'une attestation d'atteinte des objectifs basée sur les résultats de l'évaluation finale

Supports remis aux participants :

• Support de cours complet au format PDF (présentations, captures d'écran annotées, procédures pas à pas)
• Guide de référence rapide « Zoho CRM Utilisateur » (mémo synthétique des actions essentielles)
• Accès aux ressources en ligne : documentation officielle Zoho CRM, tutoriels vidéo Zoho University
• Fichiers d'exercices (jeux de données CSV pour les exercices d'import/export)

Équipements et moyens techniques :

• Chaque participant doit disposer d'un ordinateur (PC ou Mac) avec connexion internet stable et navigateur web à jour
• Accès à un compte Zoho CRM (compte d'essai gratuit ou compte entreprise selon contexte) — le formateur accompagne la création si nécessaire
• En modalité présentielle : salle équipée d'un vidéoprojecteur ou écran de projection, connexion Wi-Fi, prises électriques disponibles
• En modalité distancielle : plateforme de visioconférence professionnelle (ex. : Zoom, Teams ou équivalent), partage d'écran bidirectionnel

• Slides de formation détaillés, disponibles sur demande à l'issue de la formation
• Accès à une base de connaissances en ligne pour approfondir les apprentissages

Aucun prérequis spécifique à Zoho CRM n'est exigé. Cependant, les participants devront :

• Maîtriser les bases de l'utilisation d'un ordinateur (navigation web, gestion de fichiers)
• Disposer d'une adresse e-mail professionnelle active
• Avoir une connaissance élémentaire des concepts de gestion de la relation client (notions de prospects, contacts, opportunités) est un plus mais non obligatoire

Un questionnaire de positionnement est envoyé à chaque participant avant l'entrée en formation afin d'identifier son niveau de départ et ses besoins spécifiques.

• Inscription via notre formulaire de contact ou par téléphone
• Formation en présentiel ou à distance selon les préférences des participants

Formation réalisable dès le lendemain de l'inscription et jusqu'à 3 mois après signature du devis, en fonction des disponibilités.

7 h (1 jour)

800 € HT (forfait groupe)

Engagement en faveur de l'accessibilité :

Vivasoft s'engage à rendre ses formations accessibles à tous les publics, y compris aux personnes en situation de handicap (PSH), conformément aux dispositions légales en vigueur.

• Référent handicap : un référent handicap est désigné au sein de Vivasoft. Il est l'interlocuteur privilégié des participants en situation de handicap et des prescripteurs. Ses coordonnées sont communiquées lors de toute prise de contact ou inscription.
• Délai d'accès et d'aménagement : toute personne en situation de handicap souhaitant bénéficier d'un aménagement est invitée à en faire la demande au minimum 15 jours ouvrés avant le début de la formation, afin de permettre la mise en place des adaptations nécessaires.
• Aménagements possibles : adaptation des supports de cours (police agrandie, contraste élevé, format audio), aménagement du temps lors des évaluations, accessibilité des locaux en présentiel (salle accessible PMR), sous-titrage ou interprétation en langue des signes française (LSF) sur demande en distanciel, accompagnement personnalisé par le formateur.
• Orientation : si les aménagements requis dépassent les capacités de Vivasoft, le référent handicap oriente le participant vers les structures spécialisées compétentes (AGEFIPH, Cap Emploi, etc.).

Pour toute question relative à l'accessibilité, merci de contacter directement Vivasoft avant votre inscription.